行業(yè)整體景氣度仍有待提升,細(xì)分行業(yè)和個股業(yè)績或?qū)⒃俅畏只?。我國?jīng)濟(jì)增速或?qū)㈤L久處在“L”型平穩(wěn)下滑通道,去產(chǎn)能、去杠桿帶來的整體需求下降導(dǎo)致機(jī)械自動化設(shè)備行業(yè)景氣度持續(xù)低迷。“調(diào)結(jié)構(gòu)”仍是2017年機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的主旋律,隨著市場出清,部分周期性行業(yè)已經(jīng)觸底;企業(yè)層面的競爭也更加激烈,技術(shù)革新的重要性將愈發(fā)突出。

維持機(jī)械行業(yè)“中性”評級,兩條主線發(fā)掘項(xiàng)目機(jī)會。2016-2017年行業(yè)整體業(yè)績難以大幅增長,行業(yè)估值水平仍將維持高位,維持“中性”評級。但與去產(chǎn)能進(jìn)程相對應(yīng)的是市場集中度的提升,優(yōu)質(zhì)企業(yè)迎來做強(qiáng)做大的高峰,細(xì)分領(lǐng)域和個股的業(yè)績分化將尤為突出,投資機(jī)會顯現(xiàn)。我們從兩條主線開展梳理:1)周期底部明確帶來的效果投資機(jī)會:重點(diǎn)在工程機(jī)械、油氣裝備、軌道交通;2)代表著技術(shù)革新方向以及投資熱點(diǎn)的重點(diǎn)投資機(jī)會:關(guān)注人工智能、飛機(jī)客改貨、汽車拆解市場等。

人工智能:開啟工業(yè)自動化設(shè)備新階段,機(jī)器視覺打開新視界。按照驅(qū)動力、需求特征、技術(shù)特征等要素,我們將工業(yè)自動化進(jìn)程決策出兩個階段。目前我國的工業(yè)自動化已邁向第二階段,人口紅利消失及消費(fèi)升級成為主要來源。未來越來越多的自動化公司會主動發(fā)展人工智能,從而為非標(biāo)和復(fù)雜工況下的智能機(jī)器替代人工、提供全新解決思路。

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